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Conclusa con successo l’emissione di un prestito obbligazionario per nominali Euro 5 milioni, con scadenza 2024 e tasso fisso lordo annuo pari al 4%

Expert.ai Team - 31 Luglio 2015

Modena, 31 luglio 2015

Le obbligazioni, riservate a investitori professionali, sono state sottoscritte interamente dal Fondo Strategico Trentino Alto Adige gestito da Finint Investments SGR.

Expert System, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, leader nello sviluppo di software semantici per la gestione strategica delle informazioni e dei big data, comunica di aver collocato con successo un prestito obbligazionario di ammontare nominale complessivo pari a Euro 5 milioni, con durata 9 anni, denominato “Obbligazioni Expert System 4% 2015-2024”, interamente sottoscritto dal Fondo Strategico Trentino Alto Adige gestito da Finint Investments SGR.

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha commentato:
“Quando ci siamo quotati lo scorso anno sapevamo di esserci posti obiettivi molto ambiziosi. Siamo pertanto molto soddisfatti di questa operazione che ci permetterà di far fruttare il lavoro svolto finora proseguendo con determinazione nel processo di consolidamento della nostra leadership mondiale. I proventi derivanti dal collocamento saranno infatti utilizzati per potenziare l’attività commerciale in Europa, anche alla luce della recente acquisizione di TEMIS, e in America, dove puntiamo a posizionarci sul mercato in modo più rilevante, facendo leva sulle caratteristiche uniche di Cogito per continuare a garantire ai nostri clienti i più alti livelli di innovazione.”

Si riportano di seguito i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

  • importo: nominali Euro 5.000.000,00
  • data di emissione: 31 luglio 2015
  • scadenza: 31 dicembre 2024, data di rimborso del prestito obbligazionario
  • prezzo di emissione: pari al 100% del valore nominale di ciascun titolo obbligazionario
  • tasso di interesse: tasso fisso lordo pari al 4% annuale con pagamento semestrale a partire dal 31 gennaio 2016
  • Struttura del bond: amortising con 4 anni di pre-ammortamento

Advisor finanziario e coarranger dell’emittente: INTEGRAE SIM, KON S.p.A., Klecha & Co.
Advisor legale: Orrick, Herrington & Sutcliffe.

Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito® e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali clienti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA).